Le morceau est ici conçu à la manière du précédent (cf. #52 - Histoire du Necronomicon), c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un empilement progressif :

     Le début consiste en un empilement de cordes aiguës et de notes graves inquiétantes. Sans tempo particulier, l'auditeur avance dans une forme d'incertitude angoissante. Se dégage du grave le thème du "Necronomicon" (à 0'57) :

     Beaucoup de notes dissonantes troublent la perception, et le halo aigu suit son chemin. À 1'57, on entend les premières notes du thème "Howard Phillips Lovecraft", pas encore totalement assumé... celui-ci n'apparaîtra complètement que plus loin.

    Lentement arrivent la harpe et le piano, dans une formule ostinatique (cellule sans cesse répétée).  Le thème "Howard Phillips Lovecraft" apparaît enfin à 3'16.